3 actions à dividendes à haut rendement qui sont des machines à revenu passif

Le rebond du marché boursier s’est poursuivi mercredi après que Wall Street a agi favorablement en raison de la lecture de l’indice des prix à la consommation de juillet du Bureau of Labor Statistics. La Composé Nasdaq est maintenant en baisse de moins de 20 % par rapport à son niveau record, tandis que le S&P 500 est en baisse de seulement 12% par rapport à son niveau record.

Bien que le rebond se sente bien, il est toujours important de se concentrer sur des entreprises de qualité que vous comprenez. Pour les investisseurs axés sur le revenu, l’objectif principal est de trouver des sociétés capables de verser et d’augmenter leurs dividendes au fil du temps.

Investir à parts égales 3M (MMM 1,72 %), Énergie Brookfield (BEPC -0.55%) (BEP -0.40%)et ABB (ABB 0,79 %) donne à un investisseur un rendement de dividende moyen de 3,4 % et une exposition à différentes industries au sein du secteur industriel, ainsi qu’aux énergies renouvelables. Voici ce qui fait de chaque action à dividende un excellent achat maintenant.

Personne tenant une tablette et regardant un ordinateur portable entouré de palettes de couleurs et d'ustensiles d'écriture.

Source de l’image : Getty Images.

Un Dividend King avec un rendement élevé

Daniel Foelber (3M): La Moyenne industrielle Dow Jones regorge d’actions impressionnantes qui battent le marché comme Pomme et Microsoftdes actions à dividendes fiables comme Procter & Gambleet des sociétés de marque reconnaissables comme Nike. Mais il héberge également de grands sous-performants sur plusieurs années, avec 3M en tête de liste comme le pire des pires. Cependant, l’action 3M a rebondi de 19 % par rapport à son creux de 52 semaines en un mois seulement. Et il y a des signes que son activité pourrait prendre un tournant.

3M a trois gros problèmes en ce moment. La première est qu’elle a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons, à savoir à travers sa bataille juridique avec des vétérans militaires au sujet de bouchons d’oreille de combat défectueux qui pourraient coûter à l’entreprise plus d’un milliard de dollars. La seconde est qu’elle ne parvient pas à répercuter les coûts plus élevés sur ses clients, ce qui entraîne une baisse des marges et affecte directement la croissance et la rentabilité à court terme de 3M.

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Troisièmement, 3M n’a pas réussi à développer son activité de manière significative sur le long terme. Le graphique des revenus et du revenu net sur 10 ans en dit long, car les revenus de 3M ont augmenté de moins de 20 % au cours des 10 dernières années et le revenu net est en baisse.

Graphique montrant les hauts et les bas des revenus et du revenu net de 3M depuis 2014, avec une baisse récente des revenus et une baisse importante du revenu net.

Chiffre d’affaires MMM (TTM) données par Graphiques Y

L’effet à long terme de la restructuration de 3M reste à voir. Cependant, le virage stratégique accroît déjà ses marges et a réussi à réduire ses coûts, ce qui est un bon signe que le pire est peut-être passé pour elle.

3M n’est en aucun cas une croissance rapide. Mais il s’agit d’une action peu coûteuse – qui se négocie à seulement 14,2 fois le point médian de ses bénéfices prévus pour 2022 de 10,30 $ à 10,80 $ par action. 3M est également un Dividend King qui a payé et augmenté son dividende pendant 64 années consécutives. L’action 3M a un rendement en dividendes de 4 %.

Avec deux décennies de croissance des dividendes, cette centrale d’énergie propre ne ralentit pas

Scott Levine (Brookfield Renewable): Hydroélectricité ? Oui. Et l’énergie éolienne ? Oui, ça aussi. Et aussi solaire ? Vous pariez. Brookfield Renewable est une centrale d’énergie propre qui se spécialise dans l’exploitation d’une variété d’actifs d’énergie renouvelable. En effet, il compte plus de 6 000 installations de production d’électricité qui représentent une capacité installée de 23 gigawatts (GW), ce qui en fait l’un des plus grands opérateurs d’actifs d’énergie renouvelable au monde.

Par conséquent, l’entreprise restitue à ses actionnaires les liquidités générées par ses actifs d’énergie verte. Et nous ne parlons pas non plus d’une somme dérisoire. Brookfield Renewable offre actuellement aux investisseurs un rendement en dividendes attrayant de 3,2 %.

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Au cours des 20 dernières années, Brookfield Renewable a démontré un intérêt constant à récompenser les actionnaires avec des distributions croissantes. De 2001, année où elle a fourni 0,38 $ par part, jusqu’en 2022, où elle s’attend à rapporter 1,28 $ par part aux investisseurs, Brookfield Renewable a enregistré un taux de croissance annuel composé de 6 % pour ses distributions.

Et l’entreprise s’attend à ce que sa croissance continue se poursuive dans les années à venir. Bien que la direction n’ait pas fourni de date limite pour le profil de croissance de son dividende, elle a indiqué un objectif d’augmentation de sa distribution de 5 % à 9 % par an.

Brookfield Renewable a été un moteur de revenu passif fiable pour les investisseurs au cours des deux dernières décennies, et il semble bien placé pour continuer dans ce rôle pour les années à venir. Lors de sa récente présentation des résultats du deuxième trimestre 2022, la société a indiqué qu’elle disposait d’un portefeuille de projets de 17 GW en cours de construction et à un stade avancé.

Et c’était avant que le projet de loi sur le climat ne passe au Sénat. S’il était autorisé à la Chambre des représentants et parvenait au bureau du président Biden, les investissements dans les énergies renouvelables devraient augmenter considérablement – ​​ce qui pourrait sans aucun doute profiter à Brookfield Renewable et renforcer la conviction que la croissance de sa distribution se poursuivra.

Le redressement se poursuit chez ABB

Lee Samaha (ABB): Ce géant industriel a longtemps été une proposition d’investissement déroutante. D’une part, il possède une collection passionnante d’entreprises exposées à des mégatendances très attrayantes. Son segment d’électrification (comprenant une activité de bornes de recharge, de matériel et de services pour véhicules électriques) est exposé à la tendance mondiale à l’électrification de l’économie.

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Le segment de la robotique et de l’automatisation discrète d’ABB est exposé à la tendance à l’augmentation de l’automatisation dans l’usine, et l’automatisation des processus et le contrôle du mouvement sont des éléments indispensables de l’économie industrielle.

D’autre part, l’entreprise a sous-performé au fil des ans. Au cours de la décennie qui a précédé la pandémie, l’action n’a augmenté que de 26 %. Cependant, depuis le début de 2020, il a surpassé bon nombre de ses pairs d’automatisation.

Graphique montrant qu'ABB surpasse plusieurs autres grandes entreprises d'automatisation depuis la mi-2020.

Données par Graphiques Y.

La raison en est la stratégie de redressement mise en place par le PDG Bjorn Rosengren lorsqu’il a pris ses fonctions en mars 2020. Des entreprises sous-performantes ont été vendues, par exemple, la participation dans ses réseaux électriques à Hitachi et une activité d’énergie mécanique à Roulements RBC. Pendant ce temps, ABB cédera son activité de turbocompresseur (Accelleron) en temps voulu et prévoit de céder son activité de mobilité électrique lorsque les conditions du marché seront favorables.

Tout indique qu’une entreprise est restructurée pour croître dans ses principaux domaines tout en rattrapant les performances de marge de ses pairs. C’est une proposition de valeur convaincante, et les investisseurs gagneront actuellement un rendement en dividendes de 3 % en attendant que cela se produise.