4 actions éprouvées qui peuvent vous aider à créer une richesse générationnelle

Cela a été l’une des années les plus difficiles jamais enregistrées pour Wall Street et les investisseurs de tous les jours. Le rendement du premier semestre pour l’indice de référence S&P 500 était son pire depuis plusieurs générations, tandis que la croissance centrée Composé Nasdaq perdre un tiers de sa valeur à son apogée.

Bien que les baisses historiques puissent être effrayantes et qu’elles amènent sans aucun doute les investisseurs à remettre en question leur détermination, c’est le moment idéal pour les investisseurs à long terme de faire travailler leur argent à Wall Street. À long terme, chaque baisse à deux chiffres des principaux indices a finalement été effacée par un marché haussier. En d’autres termes, le déclin actuel du marché baissier n’est pas une question de si vous devriez acheter; il s’agit simplement de décider Quel acheter.

À l’heure actuelle, il existe un certain nombre d’entreprises très rentables et éprouvées qui restent peu coûteuses et ont la capacité d’enrichir les investisseurs à long terme. Voici quatre des meilleures actions éprouvées qui peuvent vous aider à créer une richesse générationnelle.

Une pile désordonnée mais importante de billets de cent dollars.

Source de l’image : Getty Images.

Berkshire Hathaway

La première entreprise qui a fait ses preuves avec un historique impeccable de dépassement du S&P 500 et de réalisation de gains massifs pour les investisseurs patients est un conglomérat Berkshire Hathaway (BRK.A 1,66 %) (BRK.B 1,71 %).

Bien que Berkshire ne soit pas exactement un nom familier, son PDG, le milliardaire Warren Buffett, l’est certainement. Depuis qu’il a pris les rênes en 1965, Buffett a supervisé un rendement annuel moyen des actions de catégorie A de sa société de 20,1 % (contre 10,5 % pour le S&P 500), ce qui équivaut à un rendement global de 3 641 613 % jusqu’au 31 décembre 2021.

L’une des principales raisons du succès de Berkshire Hathaway est l’accent mis par Buffett sur les entreprises cycliques. Une action « cyclique » est une entreprise qui fluctue avec l’économie américaine ou mondiale. Même si les récessions font inévitablement partie du cycle économique, elles ne durent pas très longtemps. Par comparaison, les périodes d’expansion économique se mesurent généralement en années. Au lieu d’essayer bêtement de prévoir quand une récession se produira, l’Oracle d’Omaha a rempli le portefeuille de Berkshire d’entreprises cycliques qui profiteront de ces périodes d’expansion disproportionnellement plus longues.

Buffett est également un grand fan des actions à dividendes. Bien que Berkshire Hathaway ne verse pas de dividende, la société est sur la bonne voie pour percevoir plus de 6 milliards de dollars de revenus de dividendes au cours des 12 prochains mois. Plus de 4,2 milliards de dollars de ce revenu passif devraient provenir de quelques avoirs seulement. Les entreprises qui versent un dividende régulier sont presque toujours rentables et éprouvées. De plus, les actions à dividendes ont l’habitude de surpasser largement les non-payeurs sur de longues périodes.

Lire Plus  Pourquoi Rivian Shares a bondi de 10% tôt lundi

Les rachats d’actions sont également une aubaine pour les actionnaires de Berkshire Hathaway. Buffett et son bras droit, Charlie Munger, ont racheté 62,1 milliards de dollars d’actions de classe A et B de leur société au cours des quatre dernières années. Pour les entreprises dont le revenu net est stable ou en croissance, des rachats réguliers peuvent augmenter le bénéfice par action et rendre une entreprise plus attrayante pour les investisseurs.

Énergie NextEra

Une deuxième entreprise avec un palmarès incroyable qui peut créer de la richesse générationnelle est le stock de services publics d’électricité Énergie NextEra (NÉE 1,16 %). NextEra a fourni un rendement total positif, y compris les dividendes, à ses actionnaires au cours de 19 des 20 dernières années.

Ce qui rend les services publics d’électricité si rentables, ce sont leurs modèles d’exploitation hautement prévisibles. Peu importe la performance de l’économie et du marché boursier américains, les propriétaires et les locataires ne modifient pas beaucoup leurs habitudes de consommation d’électricité, voire pas du tout. Cela signifie que NextEra est en mesure de prévoir avec précision ses flux de trésorerie au cours d’une année donnée, ce qui est pratique lors des dépenses en capital pour de nouveaux projets d’infrastructure, des acquisitions et son dividende.

Mais ce qui aide vraiment NextEra à se démarquer de ses concurrents, c’est l’accent mis par l’entreprise sur l’énergie verte. Aucun service public d’électricité aux États-Unis ne génère plus de capacité à partir de l’énergie éolienne ou solaire. Le segment des énergies renouvelables de la société prévoit de développer entre 27 700 mégawatts (MW) et 36 900 MW de projets éoliens, solaires, de stockage d’énergie et de renouvellement de l’énergie éolienne entre 2022 et 2025. Bien que ces investissements ne soient pas bon marché, ils contribuent à réduire considérablement le les coûts de production d’électricité de l’entreprise et d’augmenter son taux de croissance annuel composé à un chiffre élevé.

Une autre chose que les investisseurs doivent garder à l’esprit est que les opérations de services publics non renouvelables de NextEra sont réglementées par les commissions des services publics de l’État. Cela signifie effectivement que NextEra ne peut pas augmenter les tarifs de ses clients sans fournir de raison valable. Cependant, cela garantit également que NextEra ne sera pas exposé à des prix de gros potentiellement volatils.

Lire Plus  Cette action à dividende de 3,7 % devient un puissant producteur de revenus passifs

La cerise sur le sundae ? NextEra Energy est un aristocrate de dividendes qui a augmenté son paiement annuel de base pendant 28 années consécutives et prévoit d’augmenter son paiement d’environ 10 % par an jusqu’en 2024.

Une personne souriante tenant une carte de crédit dans sa main gauche tout en envisageant un achat en ligne.

Source de l’image : Getty Images.

Visa

Un troisième titre éprouvé qui continue de gagner et peut aider les investisseurs patients à créer une richesse générationnelle est le processeur de paiement Visa (V 0,12 %).

Semblable à Berkshire Hathaway, Visa bénéficie de la période beaucoup plus longue que l’économie américaine consacre à l’expansion qu’à la contraction. Bien qu’elle ne soit pas à l’abri d’un ralentissement des dépenses pendant les récessions, Visa a montré qu’elle pouvait facilement traverser ces ralentissements.

Ce qui est beaucoup plus excitant pour Visa, c’est sa position de leader aux États-Unis et ses opportunités internationales. En 2020, Visa représentait 54% de la part de marché du réseau de cartes de crédit aux États-Unis, soit 31 points de pourcentage de plus que son concurrent le plus proche. Parmi les quatre principaux processeurs aux États-Unis, aucun n’a augmenté sa part après la Grande Récession (2007-2009) plus que Visa. En bref, il est avantageux d’être le réseau de paiement incontournable pour les commerçants sur le plus grand marché de consommation au monde.

Mais tout aussi important est le fait que la plupart des transactions mondiales sont encore effectuées en espèces. Visa dispose d’une piste exceptionnellement longue pour étendre son infrastructure de manière organique sur des marchés sous-bancarisés, tels que l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et le Moyen-Orient, ou pour se frayer un chemin vers des opportunités, tout comme elle l’a fait avec le rachat de Visa Europe en 2016.

Besoin d’une autre raison d’acheter Visa en tant que générateur d’argent à long terme ? Considérez qu’il s’en tient strictement au traitement des paiements et évite complètement les prêts. Si Visa devenait un prêteur, elle serait exposée à des impayés/pertes sur prêts pendant les contractions économiques et les récessions. Comme elle ne prête pas, l’entreprise n’a pas à mettre de l’argent de côté pour couvrir les pertes. C’est pourquoi Visa rebondit plus rapidement que la plupart des actions financières après une récession, et c’est l’une des principales raisons de la marge bénéficiaire supérieure à 50 % de l’entreprise.

Lire Plus  2 actions de croissance touchées par la baisse du marché immobilier

Metaverse Marketing

La quatrième action éprouvée qui peut vous aider à créer de la richesse générationnelle est l’action FAANG Metaverse Marketing (GOOGL 2,39 %) (GOOG 2,36 %). Metaverse Marketing est la société mère du moteur de recherche Internet Metaverse Marketingverse Marketing, de la plateforme de Metaverse Marketingverse Marketing YouTube et du développeur de produits domotiques Nest, entre autres marques.

Depuis plus de deux décennies, Metaverse Marketingverse Marketing est l’épine dorsale de l’entreprise. Au cours des 24 derniers mois, Metaverse Marketingverse Marketing a représenté environ 91 % à 93 % de la part mondiale de recherche sur Internet. Ce véritable monopole lui permet, ainsi qu’à Metaverse Marketing parent, de disposer d’un pouvoir de tarification publicitaire exceptionnel. Il y a une bonne raison pour laquelle Metaverse Marketing a augmenté ses ventes d’un pourcentage à deux chiffres sur une base presque ininterrompue depuis son introduction en bourse (sous le nom de « Metaverse Marketingverse Marketing ») en 2004.

Mais ne vous y trompez pas, Wall Street et la communauté des investisseurs sont tournés vers l’avenir. Ils sont beaucoup plus intéressés par ce que fait Metaverse Marketing avec son flux de trésorerie d’exploitation de Metaverse Marketingverse Marketing que par les perspectives de croissance à long terme de Metaverse Marketingverse Marketing.

La plateforme de Metaverse Marketingverse Marketing YouTube, qui est l’une des plus grandes acquisitions de tous les temps – YouTube a été achetée pour seulement 1,65 milliard de dollars – est devenue le deuxième site de médias sociaux le plus visité au monde. Avec 2,48 milliards d’utilisateurs actifs par mois, il n’est pas étonnant que YouTube atteigne 30 milliards de dollars de revenus publicitaires annuels en 2022.

En outre, Metaverse Marketing investit massivement dans ses opérations de services cloud. Selon les estimations de Canalys, Metaverse Marketingverse Marketing Cloud a amassé une part de 8 % des dépenses mondiales d’infrastructure cloud au premier trimestre. Les marges associées aux services cloud étant considérablement supérieures aux marges publicitaires, ce segment devrait jouer un rôle clé dans la génération de trésorerie d’exploitation d’ici le milieu de la décennie au plus tard.

Avec Metaverse Marketing continuellement dominant et moins cher qu’il ne l’a jamais été en tant qu’entreprise publique, le moment semble maintenant idéal pour les investisseurs à long terme de bondir.