Ce géant du revenu passif a une forte croissance devant lui

Énergie Brookfield (BEPC -0.55%) (BEP -0.40%) a été un stock de revenu passif exceptionnel au fil des ans. Le premier producteur mondial d’énergie renouvelable a augmenté son paiement de dividendes pendant 11 années consécutives, le faisant croître à un taux annuel de 6 % depuis 2013. La société offre actuellement un rendement de dividende de plus de 3 %, soit environ le double de celui d’un S&P 500 fonds indiciel.

Alors que Brookfield les revenus de dividendes est un gros attrait, les investisseurs ne doivent pas négliger ses importantes perspectives de croissance. Voici un aperçu de ce qui motive le énergie renouvelable la croissance de l’entreprise.

Le pouvoir de générer une croissance supérieure

Brookfield Renewable a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre. La société a augmenté ses fonds provenant des opérations (FFO) de 10 % par rapport à la période de l’année précédente. Elle a bénéficié de la forte disponibilité des actifs, de la hausse des prix de l’électricité et de l’impact positif des projets de développement et des acquisitions récemment achevés.

Cette croissance rapide devrait se poursuivre, grâce aux progrès de Brookfield dans la sécurisation de moteurs de croissance supplémentaires au cours du trimestre. La société a accepté d’investir 650 millions de dollars dans plusieurs transactions, portant son total depuis le début de l’année à 1 milliard de dollars. Parmi les investissements récents notables, mentionnons :

  • Un investissement de 100 millions de dollars dans un propriétaire et exploitant privé de premier plan d’actifs électriques et de services publics critiques à travers les Amériques. Cette entreprise utilisera ces fonds pour financer ses initiatives de croissance et de décarbonation.
  • Un investissement de 48 millions de dollars pour acquérir un projet d’énergie solaire de haute qualité en cours de développement au Brésil.
  • Un investissement de 22 millions de dollars pour acquérir un parc d’énergies renouvelables en Inde.
  • Un investissement de 70 millions de dollars pour acheter l’énergie éolienne actifs en Asie prêts à construire ou en cours de construction.
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Ces investissements méritent d’être notés en raison de leur impact sur les perspectives de croissance de Brookfield. La société dispose de suffisamment de moteurs organiques – des prix de l’électricité plus élevés et des projets de développement – pour augmenter son FFO par action à un taux annuel de 6 % à 11 % jusqu’en 2026. En outre, la société a noté que les activités de fusions et acquisitions pourraient ajouter jusqu’à 9 % supplémentaires. à son FFO par action chaque année. Avec déjà 1 milliard de dollars d’investissements cette année, il est sur la bonne voie pour générer une croissance vers le haut de ses perspectives à long terme, compte tenu de son objectif d’investir 6 milliards de dollars au cours de cette période.

Faire la transition

L’autre développement notable du deuxième trimestre a été les progrès de l’entreprise dans ses initiatives de transition énergétique. Le PDG Connor Teskey a écrit dans la lettre aux investisseurs du deuxième trimestre de Brookfield :

Notre approche d’investissement dans de nouvelles opportunités de transition est similaire à la façon dont nous envisageons les investissements dans les énergies renouvelables. Nous recherchons des opportunités économiques sans subventions gouvernementales, éprouvées sur le plan technologique et soutenues par de forts vents macroéconomiques favorables. Nous nous concentrons sur les situations où nos principaux avantages d’accès au capital, de connaissance des marchés de l’électricité, de capacités d’exploitation et de développement, de relations clients étendues et d’une portée mondiale peuvent nous différencier en tant qu’investisseurs et opérateurs. Au fil du temps, à mesure que de plus en plus de produits et services de décarbonation se développeront, nous nous attendons à ce que les investissements de transition augmentent au sein de notre portefeuille.

La société a fait son premier grand pas dans l’expansion de ses capacités de transition énergétique en créant une nouvelle activité de gestion du carbone au cours du trimestre. Brookfield Renewable a formé une coentreprise avec Société de ressources de Californie (CRC 1,25 %) pour aider ça société pétrolière et gazière avec sa transition énergétique. Les partenaires financeront le développement et la construction de projets de captage et de stockage du carbone en Californie. Brookfield investira 100 millions de dollars dans la phase initiale, ciblant la capacité d’injecter 5 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone par an et 200 millions de tonnes de développement de stockage. S’il est atteint, Brookfield pourrait investir 200 millions de dollars supplémentaires dans le partenariat.

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Brookfield voit une énorme opportunité dans la transition énergétique et la capture et le stockage du carbone. Elle a récemment investi dans une entreprise développant son premier projet de capture de carbone. Cette société dispose d’un important pipeline de développement, positionnant Brookfield pour bénéficier de sa croissance dans les années à venir.

Le pouvoir de produire plus de revenus passifs à l’avenir

Brookfield Renewable a suffisamment de moteurs organiques intégrés pour augmenter son FFO à un taux élevé à un chiffre au cours des prochaines années. Cela n’empêche pas l’entreprise d’ajouter plus de puissance à son moteur de croissance, ce qu’elle a fait au deuxième trimestre, ce qui signifie qu’elle pourrait générer une croissance FFO haut de gamme dans les années à venir. Cela devrait permettre à Brookfield d’augmenter son dividende vers le haut de sa fourchette cible annuelle de 5 % à 9 %, ce qui en fait un titre à revenu passif encore plus attrayant.

Matthieu DiLallo occupe des postes au sein de Brookfield Renewable Corporation et de Brookfield Renewable Partners. Metaverse Marketingverse Marketing occupe des postes et recommande Brookfield Renewable Corporation. Metaverse Marketingverse Marketing a une politique de divulgation.