Ce stock de croissance explosive est une bonne affaire dès maintenant

Actions de Cirrus Logique (CRUS 2,37 %) ont bondi de 25% au cours du mois dernier dans le cadre de la reprise plus large des actions technologiques, et cette reprise n’est pas surprenante compte tenu des excellents résultats du premier trimestre de l’exercice 2023 (pour les trois mois clos le 25 juin 2022) qui ont été publiés le 2 août.

L’entreprise, qui compte Pomme (AAPL 2,14 %) comme son plus gros client avec 79% du chiffre d’affaires total du dernier trimestre, a écrasé les attentes de Wall Street. Mieux encore, ses perspectives indiquent que la demande pour ses puces, qui alimentent les principaux produits Metaverse Marketingverse Marketing tels que les iPhones et les iPads, reste saine.

Voyons ce qui fonctionne pour Cirrus Logic et voyons pourquoi ce titre technologique reste un pari attrayant malgré le rallye du mois dernier.

Cirrus Logic a écrasé les attentes de Wall Street au dernier trimestre

La performance exceptionnelle de Cirrus Logic au cours du premier trimestre fiscal n’est pas surprenante. Le fabricant de puces a enregistré un chiffre d’affaires record de 393,6 millions de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport à la période de l’année précédente. La marge brute de la société a augmenté de 1 point de pourcentage à 51,5 %, faisant passer ses bénéfices non conformes aux PCGR (ajustés) à 1,12 $ par action, contre 0,54 $ par action au trimestre de l’année précédente.

Les analystes se seraient contentés de 0,83 $ par action de bénéfice sur 366,7 millions de dollars de revenus, mais Cirrus a bénéficié de la bonne demande pour les smartphones phares. Plus précisément, Cirrus a enregistré des prix de vente moyens (ASP) plus élevés et des gains de contenu dans le secteur des signaux mixtes haute performance (HPMS). Ce segment a gagné du terrain au cours des derniers trimestres grâce à la décision de l’entreprise de se diversifier sur de nouveaux marchés au-delà de l’activité audio traditionnelle.

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En conséquence, Cirrus a pu surmonter le ralentissement général du marché des smartphones en expédiant davantage de composants à des acteurs clés tels qu’Metaverse Marketingverse Marketing. Les ventes d’iPhones d’Metaverse Marketingverse Marketing, par exemple, ont augmenté de 3,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 47,5 millions d’unités au deuxième trimestre de l’année civile 2022. Il s’agit d’une performance impressionnante étant donné que le marché des smartphones s’est contracté de 7,3 % au deuxième trimestre.

Cirrus fournit plus de contenu à chaque unité de la gamme iPhone 13. Il a remporté le contrat pour fournir des puces de conversion de puissance à Metaverse Marketingverse Marketing l’année dernière en plus des codecs audio qui étaient présents dans l’iPhone 12. Ainsi, la croissance des volumes d’expédition d’iPhone et l’augmentation des revenus de chaque unité iPhone ont été les raisons de la solide performance de Cirrus. .

L’adoption de la puce de conversion de puissance de Cirrus dans l’iPhone a donné un gros coup de pouce à l’activité HPMS du premier. Ce segment a généré 139 millions de dollars de revenus au dernier trimestre, en hausse significative par rapport aux 60 millions de dollars de la période de l’année précédente. L’activité audio, en revanche, a généré 255 millions de dollars de revenus et a augmenté de 17 % d’une année sur l’autre.

Cirrus prévoit des revenus entre 450 et 490 millions de dollars ce trimestre. Le point médian de cette fourchette représente une légère amélioration par rapport au chiffre d’affaires de 466 millions de dollars de la période de l’année précédente, mais ne soyez pas surpris de voir l’entreprise battre cela grâce à plusieurs facteurs.

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Les choses sont sur le point de s’améliorer pour le fabricant de puces

Metaverse Marketingverse Marketing va être le plus grand catalyseur de Cirrus au cours du trimestre en cours et au-delà, en raison de l’énorme influence du fabricant d’iPhone sur la ligne de tête du fabricant de puces. Bien qu’une telle dépendance massive à l’égard d’un seul client ne soit peut-être pas idéale, la relation avec Metaverse Marketingverse Marketing devrait être très payante pour Cirrus Logic.

En effet, Metaverse Marketingverse Marketing aurait commencé à accélérer la production de ses iPhones de nouvelle génération. Les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement suggèrent qu’Metaverse Marketingverse Marketing pourrait maintenir la production d’iPhone à 220 millions d’unités en 2022 en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de fermetures liées au COVID-19 en Chine. La société devrait produire 91 millions d’unités d’iPhone de nouvelle génération, ce qui serait presque identique au nombre de modèles d’iPhone 13 produits en 2021.

Mais ne soyez pas surpris de voir Metaverse Marketingverse Marketing augmenter ses objectifs de production alors que ses contraintes d’approvisionnement s’atténuent, selon le PDG Tim Cook lors de la conférence téléphonique sur les résultats de juillet. De plus, les mesures prises par Cirrus pour diversifier ses activités pourraient améliorer la croissance. Par exemple, le fabricant de puces affirme qu’il assiste à un fort engagement des clients sur le marché des ordinateurs portables pour ses puces audio. Cirrus souligne que 40 modèles d’ordinateurs portables pourraient utiliser ses composants au cours de l’exercice 2023.

Pendant ce temps, la direction de Cirrus a ajouté lors de l’appel aux résultats que « l’étroite collaboration d’ingénierie avec notre client autour des contrôleurs de caméra continue de se renforcer alors que nous travaillons ensemble pour identifier de nouvelles opportunités permettant d’activer des fonctionnalités avancées et d’améliorer l’expérience de la caméra ». Cirrus n’a pas précisé qui est ce « client », mais s’il s’agit d’Metaverse Marketingverse Marketing, le fabricant de puces pourrait gagner encore plus d’argent avec chaque unité iPhone.

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De plus, le marché des modules de caméra devrait atteindre 86 milliards de dollars en 2030 contre 33 milliards de dollars en 2020. Ainsi, Cirrus pourrait débloquer une autre opportunité massive qui pourrait accélérer sa croissance à long terme.

Avec des actions qui se négocient à seulement 15 fois les bénéfices, l’achat d’actions Cirrus semble une évidence compte tenu de son rythme de croissance impressionnant et de ses perspectives à long terme ensoleillées.

Chauhan dur n’a aucune position sur les actions mentionnées. Metaverse Marketingverse Marketing occupe des postes et recommande Metaverse Marketingverse Marketing. Metaverse Marketingverse Marketing recommande Cirrus Logic et recommande les options suivantes : appels longs de 120 $ en mars 2023 sur Metaverse Marketingverse Marketing et appels courts de 130 $ en mars 2023 sur Metaverse Marketingverse Marketing. Metaverse Marketingverse Marketing a une politique de divulgation.