Cette action à dividende de 3,7 % devient un puissant producteur de revenus passifs

Les meilleures opportunités génératrices de revenus passifs offrent deux choses. Ils ont un rendement de revenu courant attrayant et un paiement qui devrait augmenter régulièrement au fil du temps. Cette puissante combinaison un-deux permettrait aux investisseurs d’atteindre plus rapidement leurs objectifs de revenu.

Clearway Énergie (CWEN 1,50 %) (CWEN.A) possède les deux caractéristiques. La énergie renouvelable le producteur paie actuellement un dividende qui rapporte 3,7 %, soit plus du double du revenu passif produit par un S&P 500 fonds indiciel. Entre-temps, l’entreprise prévoit de développer son Payment dividende vers l’extrémité supérieure de sa fourchette cible annuelle de 5% à 8% jusqu’en 2026. Cela devient un moyen puissant de collecter des revenus passifs.

Profiter de l’énergie propre

Clearway Energy possède un portefeuille à grande échelle de l’énergie éolienne, solaires et centrales au gaz naturel. La société vend l’électricité produite par ces installations aux services publics et aux grandes entreprises en vertu de contrats d’achat d’électricité à long terme et à taux fixe.

Ce modèle commercial fournit à l’entreprise des flux de trésorerie stables pour soutenir son dividende à haut rendement. Clearway Energy a généré 174 millions de dollars en liquidités disponibles pour distribution (CAFD) aux investisseurs au cours du premier semestre 2022. Cela représente une augmentation de 23,4 % par rapport à la même période de l’année dernière. La société a acquis plusieurs projets d’énergie éolienne et solaire générateurs de revenus au cours de l’année écoulée, contribuant ainsi à alimenter sa croissance.

Cette solide performance au premier semestre 2022 a permis à Clearway Energy d’atteindre ses prévisions d’orientation pour l’année entière. La société d’énergie propre prévoit de générer 365 millions de dollars de CAFD cette année.

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Forte croissance à venir

Clearway Energy a pris plusieurs mesures cette année, la positionnant pour développer son CAFD à l’avenir. La société a conclu la vente de ses actifs thermiques en mai, générant un produit net de 1,46 milliard de dollars. La société a déjà identifié des opportunités d’investissement pour 750 millions de dollars de ces fonds.

Elle a récemment accepté d’acquérir un portefeuille d’actifs éoliens auprès de Capistrano Wind Partners. Clearway s’attend à ce que son engagement total en actions se situe entre 110 et 130 millions de dollars. Cet investissement générera environ 12 à 14 millions de dollars de CAFD annuel à partir de l’année prochaine.

Combiné à d’autres investissements récents, cet accord portera le CAFD pro forma de Clearway Energy à 400 millions de dollars, soit 1,98 $ par action chaque année. Avec ses dépenses de dividendes actuelles de 1,442 $ par action par an après une récente augmentation de 2 %, la société dispose de beaucoup de marge pour continuer à augmenter son dividende.

Pendant ce temps, la société a une grande visibilité sur la croissance future car elle fait travailler le produit en espèces restant. Clearway travaille actuellement sur un accord de 300 millions de dollars avec son sponsor, Clearway Energy Group (CEG), pour acquérir des projets d’énergie renouvelable en cours de développement. Cette transaction ajouterait 26 millions de dollars supplémentaires à son CAFD, le poussant à environ 425 millions de dollars, soit 2,10 dollars par action.

Cela laisserait à l’entreprise environ 330 millions de dollars de liquidités pour acquérir des actifs énergétiques propres générateurs de revenus supplémentaires. S’il peut mettre ce capital au travail à un rendement CAFD projeté similaire à celui de sa prochaine baisse potentielle avec CEG, il pourrait ajouter 28 millions de dollars supplémentaires de CAFD annuel. Cela porterait le total à plus de 440 millions de dollars, soit 2,15 dollars par action. Avec ses dépenses de dividendes actuelles de près de 50 % inférieures au niveau prévu, Clearway pense pouvoir augmenter ses versements d’environ 8 % par an jusqu’en 2026.

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L’entreprise ne devrait avoir aucun problème à trouver des occasions de faire fructifier ce capital. CEG dispose d’un vaste pipeline de développement d’énergies renouvelables, ce qui lui offre de nombreuses opportunités pour davantage de transactions en baisse à l’avenir. C’est encore plus probable après le géant de l’énergie TotalEnergies (TTE 0,54 %) convenu d’acquérir une participation de 50 % dans CEG. TotalEnergies dispose également d’un vaste pipeline d’actifs d’énergie renouvelable que Clearway peut désormais acquérir à l’avenir. En plus de ces opportunités d’acquisition internes, Clearway peut continuer à rechercher des transactions avec des tiers, comme le récent accord avec Capistrano.

Un flux de revenus en forte croissance

Clearway Energy offre aux investisseurs de revenu le meilleur des deux mondes. Elle verse un dividende attrayant qu’elle prévoit de croître à un rythme sain au cours des prochaines années. Il peut donc fournir aux investisseurs un puissant flux de revenus passifs qui pourrait les aider à atteindre leurs objectifs financiers plus rapidement que d’autres options.