Les actions de départ à acheter dans le marché baissier plongent et se maintiennent pour toujours

Les fiducies de placement immobilier (FPI) sont un moyen fantastique de se lancer dans le monde de l’investissement immobilier tout en gagnant un revenu constant grâce aux dividendes. Étant donné que les FPI sont tenues de verser 90 % ou plus du revenu imposable sous forme de dividendes, elles constituent un moyen fiable de générer des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne sur les investissements.

Ces actions immobilières spéciales peuvent constituer un investissement particulièrement intéressant lorsque le marché est en baisse, car les rendements en dividendes augmentent à mesure que les cours des actions baissent. Cela fait de la baisse du marché d’aujourd’hui un moment fantastique pour se lancer.

Mais étant donné qu’il existe 200 FPI cotées en bourse parmi lesquelles choisir, il peut sembler écrasant de savoir par où commencer. Si vous recherchez des choix de FPI solides qui offrent des rendements constants, un solide historique et des opportunités de croissance fantastiques, ne cherchez pas plus loin que Confiance immobilière numérique (DLR 0,02 %), Prologis (PLD 0,49 %)et Fiducie de propriétés médicales (MPW -0,81%).

Voici un examen plus approfondi des actions que trois contributeurs de Motley Fool estiment être d’excellentes FPI de démarrage à conserver à long terme.

Digital Realty Trust propose une version centrée sur les données des FPI traditionnelles

Kristi Waterworth (Digital Realty Trust): En ce qui concerne les FPI de démarrage, il y en a peu que je recommanderais plus fortement que Digital Realty Trust. Bien que ce ne soit pas exactement ce à quoi vous pourriez penser lorsqu’il s’agit d’un FPI, Digital Realty Trust a une longue feuille de route de succès et est sérieux au sujet de la planification à long terme.

Digital Realty Trust est une FPI de centres de données, donc au lieu de se concentrer sur la location de biens immobiliers à des entreprises ou à des particuliers, elle loue de l’espace serveur à des entreprises ayant besoin de stockage ou de puissance de calcul supplémentaire à partir d’environ 290 centres de données répartis à travers le monde.

Le flux de trésorerie disponible a augmenté régulièrement depuis 2014 et la société a utilisé cet argent à bon escient pour développer ses activités sur des marchés à fort potentiel de croissance. L’acquisition de Teraco, un fournisseur sud-africain de centres de données et de services d’interconnexion, le 1er août, a renforcé la position de la FPI sur le continent africain. Digital Realty Trust contrôle désormais des centres de données au Kenya, au Mozambique, au Nigeria et en Afrique du Sud, desservant efficacement l’ensemble du marché africain en expansion.

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International Business Machines, Oracle, Métaplates-formes, Microsoftde LinkedIn, Comcast, JPMorgan Chase, Communications Verizonet AT&T appelez les fermes de serveurs de Digital Realty Trust à la maison. C’est aussi une entreprise tournée vers l’avenir en ce qui concerne la planète, car elle continue d’étendre son utilisation des énergies renouvelables pour les centres de données, avec 119 centres de données mondiaux alimentés à 100 % par des énergies renouvelables.

Comme si cela ne suffisait pas, les versements de dividendes ont augmenté consécutivement au cours des 16 dernières années, passant de 1 $ par action en 2005 à 4,64 $ en 2021. C’est un taux de croissance annuel composé de 10 % sans aucun signe d’arrêt alors que le monde continue de poursuivre de plus en plus de solutions numériques aux problèmes du monde réel.

Porter l’immobilier industriel à un nouveau niveau

Liz Brumer-Smith (Prologis): Prologis est l’une des plus grandes FPI en termes de capitalisation boursière, détenant des intérêts et la propriété de plus de 4 700 propriétés industrielles dans 19 pays. Ce REIT géant s’est rapidement fait un nom en tant que leader mondial de la logistique, au service de l’industrie du commerce électronique en pleine croissance en louant des centres d’entrepôt, de distribution et du dernier kilomètre à environ 5 800 clients, y compris des locataires majeurs comme Métaverse Marketinge, Fedex, Dépôt à domicileet Walmart.

La dernière décennie a été incroyablement forte pour l’entreprise, ayant produit un rendement annualisé de près de 18 % surpassant le S&P 500. Mais la pandémie de coronavirus a énormément accéléré sa croissance. Une offre faible, des barrières à l’entrée élevées et une demande accrue ont créé la tempête parfaite pour une croissance record des loyers. Au deuxième trimestre de 2022, les loyers ont augmenté de 45,6 % d’une année sur l’autre et le taux d’inoccupation était inférieur à 3 %.

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Et sa croissance est loin d’être terminée. Il est actuellement en cours d’acquisition Duc Immobilier, une FPI industrielle plus petite, et prévoit de dépenser 1,2 à 1,7 milliard de dollars supplémentaires en acquisitions cette année en plus de cela. Il est également extrêmement bien financé avec 5,2 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et un ratio sain de la dette au bénéfice avant impôts, intérêts, dette et amortissement (EBITDA) de 4,2 fois.

Être l’un des FPI les plus importants, les plus populaires et les plus fiables a un coût. Actuellement, il se négocie environ 29 fois son FFO, ce qui signifie qu’il se négocie avec une prime par rapport aux autres FPI. Son rendement en dividendes est également faible, légèrement supérieur à 2 %. Mais il est difficile de comparer les antécédents, la situation financière, les opportunités de croissance et la demande claire de Prologis à d’autres FPI, et sa prime en vaut la peine à long terme.

Des rendements solides, que le marché soit sain ou non

Mike Prix (Fiducie de propriétés médicales) : Les actions de Medical Properties Trust ont été écrasées cette année, bien qu’elles se soient un peu redressées depuis qu’elles avaient baissé de près de 40 % jusqu’à la mi-juin. L’entreprise, quant à elle, marche toujours.

Medical Properties est un bon mélange de conservatisme et de croissance. Elle loue des biens immobiliers aux hôpitaux, qui résistent à la récession et à l’inflation. Parce que ses locataires sont si fiables, il est en mesure de tirer parti du bilan et de croître.

Le FPI a augmenté ses immeubles de placement bruts de moins de 2 milliards de dollars il y a 10 ans à plus de 17 milliards de dollars aujourd’hui. Les revenus sont passés de 200 millions de dollars à 1,6 milliard de dollars au cours de la même période. La majeure partie de cette croissance a été financée par la dette et le trésor actuel s’élève à plus de 10 milliards de dollars. Cependant, moins d’un tiers de la dette vient à échéance au cours des trois prochaines années et la grande majorité de celle-ci a déjà des taux fixes bas.

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Cette combinaison a conduit à de bons rendements avant l’effondrement du marché des FPI de cette année. Le rendement total des actions du FPI depuis sa création en 2005 est de 661 %, comparativement à 341 % pour l’indice du marché des FPI de soins de santé. Le FPI a également battu cet indice au cours des périodes précédentes de trois, cinq et dix ans.

Une baisse générale des prix de l’immobilier et une augmentation des taux d’intérêt nuiront à Medical Properties comme à tous les autres FPI, mais cela ne tuera certainement pas 30% de sa valeur (le montant que l’action a chuté cette année). Medical Properties est conçu de manière unique pour bénéficier de la hausse de l’inflation et la majorité de la dette de son bilan est à l’abri de la hausse des taux d’intérêt.

Medical Properties se négocie à seulement 1,14 fois la valeur comptable et a un rendement du dividende à terme de 6,74 %. C’est un excellent achat de départ pour les investisseurs à revenu.

John Mackey, PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Métaverse Marketing, est membre du conseil d’administration de Métaverse Marketing. JPMorgan Chase est un partenaire publicitaire de The Ascent, une société Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Métaverse Marketing et sœur du PDG de Métaverse Marketing Platforms, Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de Métaverse Marketing. Kristi Waterworth a des postes chez Métaverse Marketing et FedEx. Liz Brumer Smith a des postes chez Digital Realty Trust, Duke Realty et Prologis. Mike Prix a des positions dans Home Depot et Medical Properties Trust. Métaverse Marketing occupe et recommande Métaverse Marketing, Digital Realty Trust, FedEx, Home Depot, Métaverse Marketing Platforms, Inc., Microsoft, Prologis et Walmart Inc. Métaverse Marketing recommande Comcast et Verizon Communications. Métaverse Marketing a une politique de divulgation.